Nos conocemos
Empezaremos hablando de ti, de tu situación actual, de tu momento vital y de aquello que te gustaría conseguir.
Radiografía Financiera
Antes de nuestra reunión
Quiero que sepas qué vamos a hacer y cómo puedes prepararte.
La Radiografía Financiera es una conversación individual para entender mejor tu situación financiera, saber en qué momento te encuentras y decidir qué merece la pena trabajar ahora.
Durante la reunión
Revisamos tu situación
Hablaremos de ingresos, gastos, ahorro, patrimonio, deudas, inversiones y protección para tener una visión global.
Identificamos en qué fase estás
Veremos si actualmente estás principalmente en una fase de Gasto, Acumulación o Gestión Patrimonial.
Ponemos prioridades
No se trata de hacerlo todo a la vez. Identificaremos qué merece atención ahora y qué puede esperar.
Definimos los siguientes pasos
Si detectamos oportunidades de mejora, te explicaré las alternativas de forma clara para que puedas valorar qué tiene sentido para ti.
“La reunión no es un examen y no tienes que venir con ninguna decisión tomada.”
¿Tengo que preparar algo?
No necesitas preparar una presentación ni hacer ningún ejercicio previo.
Si tienes a mano información sobre tus ingresos, ahorros, inversiones, préstamos o seguros, puede ayudarnos a profundizar, pero no es imprescindible.
Sobre todo, ven con tus preguntas.
Si quieres aprovechar todavía más la reunión…
Antes de venir, puedes pensar en estas tres preguntas:
¿Dónde estoy?
¿Qué parte de mis finanzas me genera más dudas?
¿Dónde quiero llegar?
¿Qué me gustaría conseguir en los próximos años?
¿Qué me preocupa?
¿Hay alguna decisión financiera que estoy posponiendo o no sé si estoy tomando correctamente?
Esta reunión no consiste en venir con las respuestas.
Consiste en tener una conversación que nos permita entender mejor dónde estás y qué puede tener sentido hacer a partir de ahí.
Nos vemos dentro.